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日韓貿易戰誘發電子產業鏈重新洗牌

據河南美高梅AG真人電子科技有限公司了解,日本宣布將加大力度限製向韓國出口三種核心尖端材料,並正式限製有關產品對韓出口。長期穩居全球第一大DRAM內存芯片供應商、第一大AMOLED麵板供應商、最大NAND閃存供應商的三星電子,以及SK海力士等多家韓國半導體巨頭很有可能因為上遊原材料短缺陷入停工。不僅如此,日韓貿易戰的升級,將誘發電子產業鏈重新洗牌。

依賴國際市場的韓國備受打擊

●日本對韓出口管製的三種半導體材料均用於關鍵製程,短期無法完全找到替代方式。韓國方麵最緊張的就是半導體產業的發展,尤其三星近期不斷大動作在晶圓代工市場分食台積電訂單,並不斷對外放話其3nm製程技術位居全球領導地位之際,日韓關係進一步惡化恐衝擊韓國半導體產業發展。

●因為日本對韓國的半導體封殺,將會導致韓國半導體行業對外出口競爭力的進一步下降。因為日本處於產業鏈的高端地位,故此次其對韓國的製裁,將會對韓國的半導體行業,產生嚴重的打擊,而自身相對損失會較小。

●半導體產業是韓國出口的支柱產業。2019年第一季度,韓國半導體出口額為231.99億美元,占韓國總出口額的17.5%,排名第一,遠高於排名第二的機械產業9.7%的比例。近兩三年半導體產業的景氣,是拉動韓國經濟增長的主要動力。

●韓國半導體產業有著致命的弱點,那就是原材料極度依賴國際市場。受益於這條供應鏈、且相信這條全球供應鏈穩定性的韓國,並沒有全部進行國產化的動力,它也憑借著來自各國的原材料與設備,先後在DRAM、閃存、AMOLED等領域打垮了日本、美國等諸多競爭對手。

●毫不誇張的說,現有的日產氟化氫庫存耗盡之時,或將成為韓國半導體企業的停工之日。日本這一舉動,可謂是掐緊了韓國經濟的咽喉。

全球半導體將發生劇烈變化

●實際上,日韓在全球半導體芯片產業鏈中占據上遊地位,以往,兩國已形成相對穩定的產業鏈,即日本提供原材料,韓國則從事加工、製造及設計。因此,此次日韓爭端將對全球半導體芯片產業鏈造成廣泛影響。

●日本的做法讓產業界擔憂,一方麵將會給業已處於衰退的韓國半導體產業帶來沉重一擊;另一麵由於韓國在NAND閃存、DRAM、AMOLED麵板等領域占據市場主導地位,日本索尼、鬆下等公司也是其重要客戶,日本政府的舉措反過來肯定也會影響日本公司,而更大的衝擊波將會影響全球半導體產業鏈。

●半導體的供應鏈非常長,而且在不同區域。一旦有所謂的全球經貿政治風險,很容易被當成題材操作。韓國、日本、美國、中國大陸、中國台灣等各個地方半導體廠商都在盡量分散風險,不讓單一材料或者少數關鍵材料掌握在特定某一些國家或者廠商手中,減少不可預期的風險。

●美國目前將中國視為科技上的戰略競爭對手,因此建立科技設備及零件的壁壘,使中國的科技及高科技產品製造發展重新調整戰略。

●如果日本試圖限製出口,韓國半導體、顯示器製造企業在短期內可能會出現生產差池,但從中長期角度看,可能會從中受惠。由於目前半導體和顯示器處於供應過剩局麵,因此製造企業將以此次事件為契機耗盡過剩庫存的同時,還將以限製規定導致生產出現差池為借口,今後可以加強對日本企業的價格談判力度。

●全世界原本的供應鏈體係之間的互砍行為有可能加劇,大家相互之間有競爭的話,這競爭就會由某件看似並非太嚴重的事,引發彼此製裁的行為。隨著AI和自動化廣泛應用,全球的生產力還會有一個快速的提升,這樣也會加劇生產過剩,國與國之間的競爭為愈發激烈。

●日韓貿易戰,如果美國不強力介入,那麽日韓貿易戰隻會不斷升級,直接影響就是東亞芯片行業會出現大洗牌。

●如果日本對韓國發起更加嚴厲的貿易禁運,最大的受益者可能是國內正在大規模投入的芯片行業。

對我國半導體產業的利弊

當前,日韓兩國的分歧已導致了原有產業鏈的不穩定,一些日韓公司會考慮是否更多地讓中國成為產業鏈中的一環,甚至將部分產業鏈轉移至中國。

一方麵,在日本長期掌控的半導體尖端材料領域,一些日本企業會來華進行投產;另一方麵,在半導體零部件製造領域,一些來自韓國的產能將轉移至中國。

現在中國大陸發展DRAM最主要的難度是,經過多年的競爭淘汰後,巨頭掌握的技術專利已經非常齊全,跟DRAM相關的技術都掌握在它們手上,新進者要去做就必須要在技術專利或者支撐技術上要有所突破,要麽跟它們合作,要麽自己去開發,但其實都非常困難。

日對韓出口限製對象可能會擴大到電動汽車、化工、精密器械等領域。消息出來後,A股鋰電池板塊異動拉升,賢豐控股等多股漲停,科創板杭可科技盤中大漲16%。

河南美高梅AG真人電子科技有限公司了解到,中國在受到波及的同時,也迎來了半導體芯片行業的機遇,尤其利好從事光刻膠、氟化氫等相關產品生產的企業。若貿易戰再度升級,考慮到日韓國際大廠的需求量,國內鋰電池、精密器械也必然會迎來一波利好。

日韓貿易戰愈演愈烈,韓國未來將更多半導體原材料轉向中國,對中國相關產業鏈構成利好。其中,對我國氟產業鏈影響最大,預計韓國將加大從中國進口所需要的電子化學原材料,作為日本進口的替換方案,利好中國氟化氫等化工企業。

如果韓國大型產能轉移至中國,那麽將使中國半導體芯片產業鏈上下遊的完整性有所加強,並很有可能成為全球半導體製造的中樞。

未來還是“凡事往好了想”

隻要日本對於出口至韓國的重要半導體原料的管製持續,韓國廠將麵臨較長的備貨周期,影響整體的生產效率。在此情況下,韓廠原本的下遊客戶勢必在韓國以外的區域建立穩定的第二或第三供應商作為備源。

因此美國DRAM 業者、中國的OLED 麵板廠,將機會增加部份訂單。此外,因韓廠產能可能受到限製,但其它廠商也來不及擴廠供應的情況下,不排除部份原本產能過剩的電子零件價格跌價幅度趨緩,或什至出現漲價的機會。

但若日韓貿易爭端升級,關鍵原物料停止供應,甚至擴大到半導體設備等關鍵原物料,韓廠在三個月後無法繼續取得足夠的原料。

在此情況下,DRAM 與OLED 相關產品可能將因韓廠減產而出現產品價格大漲的行情,甚至LCD 麵板也會受到拉動。

其中,DRAM 方麵最大受惠者則是美光;OLED 麵板則是京東方、天馬;LCD 麵板方麵除了京東方、華星光電等陸廠外,友達與群創也有機會受惠;至於東芝與Western Digital 則可望填補Nand Flash 的缺口。

日韓貿易戰很難持續,因為對韓國半導體產業的打擊也會影響到日本的半導體和電子產業。例如韓國隨機存取內存(DRAM)的全球市場占有率超過70%。如果韓國生產中斷,日本企業也會受到波及。

長遠來說,貿易戰的長期持續還會刺激韓國自行研發製造技術,減少對日依賴,削弱日本的競爭力。

結尾:

趁韓國半導體競爭力消弱之際,充分發展自己獨立自主的相關產業,必然會給我國半導體自強之路,帶來極為重大的積極性影響。

未來,中國電子產業鏈在自主發展、構築本國產業鏈的同時,還將能進一步參與全球產業鏈,實現融合發展。

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